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【 新财富】碧桂园低成本发行39亿港元可转债利率低至4.95%

2022.01.21

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碧桂园1月21日公告称,公司成功发行39亿港元可转债,票面利率4.95%,期限4.5年。据公告,本次募集资金主要将用于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资,持续优化债务结构。

分析人士认为,近期境外市场波动的背景下,碧桂园能以如此低的成本做相关发行,给予了市场较大的信心。

2021年,房地产市场强、弱转化,上半年成交显著放量,下半年市场持续转冷。碧桂园被认为是“少数几家在流动性紧缩中基本未受影响的大型优质民营开发商之一”。

中信证券1月研报观点称,碧桂园融资渠道畅通,信用记录可靠,是去年11月以来首批境内信用债融资渠道恢复畅通的大型民营企业之一。

2021年12月初,碧桂园地产集团在中国银行间债券市场注册发行50亿元中期票据申请亦获受理,目前进入预评环节。此前,银行间市场交易商协会对于申报中期票据的准入标准是“中央及地方国有房地产企业以及A股上市房地产企业”。作为非A股上市民营房企,碧桂园首次在银行间市场交易商协会注册申报中期票据,意味着在政策层面受到了相关部门的认可。

12月15日,碧桂园发行10亿元公司债,票面利率6.3%,共吸引了十数家银行和非银机构参与,受到投资者认可。同月,碧桂园地产集团作为共同债务人的“建投汇宇-引力保理供应链金融1号资产支持专项计划”在上交所成功发行。项目储架规模20亿元,首期已发行2.84亿元,还有较大剩余额度待发行。

2022年1月,碧桂园地产集团作为共同债务人又在深交所成功发行两笔ABS,发行金额分别为5.21亿元和7.21亿元,共计规模12.42亿元,票面利率分别为5.3%、5.5%。作为本年首批成功发行ABS的民营企业之一,碧桂园得到了监管和投资者的认可,也侧面印证了监管层对优质房企资金来源的重视。

1月17日碧桂园发布公告称,公司购回合计1000万美元优先票据。消息发布后,碧桂园二级市场债券价格连续强势上涨。1月18日,公司债券二级水平上涨8-10pts;19日,碧桂园再度领涨9-10pts。1月21日,公司成功定价39亿港币可转债,开盘后市场得到明显提振,买盘涌入带动了碧桂园债券二级曲线整体迅速上涨,每1美元上涨2-4美分。


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