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利好!碧桂园39亿港元可转债成功发行 票面利率4.95%

2022.01.21

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今早,碧桂园再迎一则利好消息!碧桂园发布公告显示,公司成功发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券,债券发行的估计所得款项净额约38.61亿港元,用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资,这将有助于公司持续优化债务结构。

碧桂园发布有关发行可转债的公告

据公告,碧桂园此次发行的可转债换股价为8.1港元,较上日收市价溢价约16.38%,若悉数转换债券,债券将可转换为4.81亿股股份,相当于公告日期公司已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的公司已发行股本约2.04%。

2021年,碧桂园销售业绩保持平稳并持续领先行业。公司全年实现归属公司股东权益的合同销售金额约5580亿元人民币。根据中指研究院、克而瑞等多家第三方机构统计,碧桂园全年实现全口径销售额为7588.2亿元,稳居年度销售排行榜榜首。

碧桂园财务稳健性持续增强,现金充裕。财报显示,2021年上半年碧桂园净负债率仅49.7%,已连续多年保持低于70%;期末融资成本约5.39%,较去年底下降17个基点。截至去年6月底,公司可动用现金余额达1862.4亿元。

凭借强韧的运营和财务状况,碧桂园受到全球顶级评级机构的认可。当前穆迪和惠誉仍维持对碧桂园的“投资级”评级,标普亦给予碧桂园BB+评级,上升一级即为“投资级”,展望“正面”。标普在最新报告中指出,碧桂园成功发行39亿港元可转债,对其信用有正面支持作用。此次发行,连同近期公司在境内市场的发行,都表明了在当前波动的信贷市场上,公司强于同级开发商的融资能力。

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